中國安防行業經過40余年的發展，已成長為產值突破萬億的重要產業。2024年，行業總產值達到10,706億元，同比增長約6%，雖然增速較2023年收窄0.8個百分點，但行業正經歷從傳統基建配套向智能化、數字化方向的深刻轉型。本報告將從行業現狀、技術革新、市場格局和出海態勢四個維度，全面剖析中國安防行業的最新發展動態。

一、行業現狀：結構性調整下的萬億市場新格局

2024年中國安防行業呈現出"整體回暖、結構分化"的雙重特征。根據深圳市安全防范行業協會、CPS中安網及乾坤公共安全研究院的調查統計，行業總產值達到10,706億元，這一數據統計范圍包含視頻監控系統、智能樓宇對講系統、門禁一卡通系統、停車場管理系統、周界報警系統、電子巡更系統、廣播系統、視頻會議系統等多個細分領域。

從業務結構來看，三大板塊發展態勢各異。工程類項目作為安防行業的重要組成部分，其產值約為5,567億元，占比52%，但相較去年增速下降2.4%。這一下滑主要源于地方政府財政壓力導致傳統基建配套安防項目延遲或削減。盡管如此，在智慧城市、平安城市等建設需求的支撐下，工程類項目在安防行業中依然發揮著關鍵作用。特別是在區縣和鄉鎮市場，"雪亮工程"等政府主導項目保持強勁增長，2024年全國千萬級"雪亮工程"項目共計123個，項目預算總金額約53億元，是去年的1.49倍。

產品類市場則呈現出截然不同的增長態勢，產值約為3,319億元，占比31%，增速提高14.3%。這一增長的核心驅動力來自于智能硬件的普及，如4G攝像頭、邊緣計算設備出貨量激增以及消費級市場的擴容。智能硬件的快速發展為安防行業注入了新的活力，隨著物聯網、人工智能等技術的不斷進步，智能安防產品的功能和性能得到了顯著提升，市場需求也隨之增加。消費級市場的擴容則進一步推動了產品類產值的增長，家用攝像頭、智能鎖等產品逐漸走進千家萬戶，成為消費者保障家庭安全的重要選擇。

運維服務類產值約為1,820億元，占比17%，相較2023年增速提高21.8%，AI遠程運維貢獻了重要增量。隨著安防系統建設規模的不斷擴大，安防運維在整個安防產業中的占比逐年上升。未來，隨著安防工程從增量市場向"增量市場+存量市場"的轉變，安防運維市場的潛力將會越來越大，其在整個安防產業中的比重也會越來越高，值得企業重視。

從區域分布來看，2024年深圳安防產值約為3,038億，增長約為8%，主要增長點來自企業的產品出海業務和消費類安防市場的增長以及運維服務的增長；納入統計的安防企業超3100家，從業人員超20萬人。深圳作為中國安防產業的重要集聚地，其發展態勢在一定程度上反映了全國安防行業的整體趨勢。

在企業表現方面，根據對87家涉及安防業務的上市企業2024年年報分析，同時實現營收和凈利潤雙增長的有24家，占比近27.59%。包括思特威、佰佰維存儲、銳明技術、江波龍、瑞芯微、格科微、弘景光電、同為股份、廣和通、王力安防、熵基科技、迪普科技等。在報告期內，實現盈利的企業有48家，占比55.17%，其中海康威視、大華股份、視源股份、廣電運通、廣和通、瑞芯微、睿創微納、科大訊飛、螢石網絡、江波龍、思特威等企業排名靠前。

頭部企業表現各異，海康威視2024年實現營業總收入924.96億元，比上年同期增長3.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤119.77億元，比上年同期下降15.10%。大華股份2024年營業收入為321.81億元，同比下降0.12%；歸母凈利潤為29.06億元，同比下降60.53%。千方科技2024全年實現營業總收入72.49億元，同比下降6.99%；歸屬凈利潤虧損11.93億元，同比大幅下滑319.86%。這些頭部企業的業績變化反映了當前市場競爭的激烈程度以及行業轉型期的陣痛。

與此同時，部分涉及安防業務的國產安防芯片企業卻增長強勁，市場供需恢復較好。瑞芯微2024年實現營業總收入31.36億元，同比增長46.94%；歸屬凈利潤5.95億元，同比大幅增長341.01%。格科微2024年實現營業收入63.83億元，同比增長35.90%；歸母凈利潤1.87億元，同比增長287.20%。思特威2024年實現營業收入59.68億元，較上年同期增長108.87%；實現歸母凈利潤39,273.89萬元，較上年同期增長2,662.76%。這些企業的優異表現，彰顯了國產芯片在安防領域的競爭力正在不斷提升。

總體而言，2024年安防行業正處于傳統業務結構深度調整與新興增長點加速培育的關鍵轉型期。在技術層面，人工智能、物聯網、大數據等技術的融合應用，將推動安防產品向智能化、集成化方向發展；在市場層面，行業競爭將更加激烈，企業需要通過技術創新、市場細分及服務升級，不斷提升自身核心競爭力。同時，隨著國家"十四五"規劃中對智慧城市、數字經濟等領域的重點布局，安防行業有望迎來新的發展機遇，企業需積極把握政策導向，加快轉型升級步伐，以適應行業變革的新趨勢。

二、技術革新：AI與大模型驅動行業智能化升級

2024-2025年，中國安防行業正經歷著由人工智能、物聯網和大數據技術引領的深刻技術變革。AOV(Always On Video)技術、行業大模型硬件化和AI-ISP(人工智能圖像信號處理)三大技術趨勢尤為突出，它們正在重塑安防產品的功能邊界和應用場景，推動行業從傳統的被動監控向主動智能分析轉變。

AOV技術作為一種始終保持視頻錄制的低功耗技術，正在消費類安防市場掀起革命。相比傳統低功耗PIR技術檢測距離一般不足10米且易受環境溫度影響產生誤報的局限性，AOV技術通過內置AI算法實現了30米超遠距離偵測喚醒，監控場景角度更大、準確度更高。基于超低功耗內存的快速啟動待機技術，AOV實現了7×24小時全天候錄像，徹底解決了傳統低功耗方案沒有事件觸發期間無錄像信息的痛點。在家庭、小型商鋪、出租屋等場景中，用戶對監控設備的需求日益增加，低功耗攝像機可以滿足用戶長時間監控的需求，同時避免了復雜的布線和高額的用電成本，更符合普通消費者的需求。

AOV技術的核心優勢體現在四個方面：一是7×24小時全時錄像能力，提供連續不間斷的視頻流，為事件回溯、態勢感知提供完整、可靠的數據基礎；二是顯著降低漏報誤報，基于持續視頻流的AI分析能更精準地識別真實威脅；三是毫秒級快速啟動，確保從事件發生到高清錄像啟動的響應延遲極低；四是精細化的功耗控制，通過多級功耗管理策略和先進制程芯片，實現了整體功耗的有效平衡。目前，海康威視的AOV輕存儲4G球機太陽能套裝、螢石的HB8攝像頭、大華的AOV24小時錄像低功耗一體機等產品已成為市場主流。

行業大模型硬件化是另一項顛覆性技術趨勢。2023年AI大模型在全球范圍內掀起熱潮，作為AI應用的前沿陣地，安防行業迎來了二次變革，加速邁向"安防+AI 2.0"時代。2025年初DeepSeek的強勢登場，憑借系統性工程創新大幅提升大模型訓練與推理效率，同時以開源策略打破技術壁壘，降低開發部署成本，極大地推動了行業技術迭代和生態建設。海康威視基于觀瀾大模型技術體系發布了多模態大模型文搜存儲系列產品文搜NVR、文搜CVR；大華股份推出了天問-DeepSeek行業大模型一體機；宇視科技已推出DeepSeek通用一體機和DeepSeek智能應用一體機；新華三發布了基于DeepSeek大模型的一體機UniCube。這些大模型硬件化產品正在推動多模態大模型規模化、普惠化，開啟百億級市場潛力。

AI-ISP技術則在圖像處理領域帶來質的飛躍。傳統ISP依托固定的數字圖像處理算法，對圖像的噪聲、亮度、色彩等基礎要素進行標準化處理，但在極端復雜場景下，其技術局限性愈發凸顯。AI-ISP通過海量圖像素材與豐富參數訓練構建AI視覺處理模型，突破了傳統ISP的性能瓶頸。其核心功能包括：智能降噪，基于深度學習算法構建的降噪模型能夠精準識別畫面中的有效信號與噪聲信號；多光譜融合，整合可見光與紅外光信息，在0.01Lux的極低照度環境下實現全彩畫面顯示；動態范圍增強，專門針對強光與陰影并存的復雜光照環境進行優化；場景自適應處理，根據場景變化自動調整處理參數。近幾年，海思的越影ISP芯片、安霸的AISP、芯原的AI-ISP IP、愛芯元智的智眸AI-ISP等技術方案不斷涌現，推動AI-ISP技術持續升級。

從技術演進路徑來看，安防行業正呈現三大融合趨勢：一是邊緣計算與云端協同的融合，越來越多的智能分析任務在邊緣設備完成，同時與云端保持數據同步和算法更新；二是多模態感知融合，視頻監控與音頻、紅外、雷達等多種傳感數據相結合，提升環境感知的全面性和準確性；三是垂直行業解決方案融合，安防技術正與交通、醫療、教育、金融等行業的專業知識深度結合，形成針對性的行業解決方案。這些技術融合正在拓展安防的應用邊界，從傳統的安全防范向智慧城市、智能交通、智慧園區等更廣闊領域延伸。

技術標準方面，2025年將實施多項與安防相關的重要國家標準。《信息技術生物特征識別技術在視頻監控系統中的應用第1部分：系統設計和規范》將于2025年2月1日實施；《信息技術生物特征識別技術在視頻監控系統中的應用第4部分：真值與視頻標注程序》將于2025年5月1日實施；《信息技術生物特征識別人臉識別系統應用要求》也將于2025年2月1日實施。這些標準的出臺將為安防行業的技術發展提供規范指導，促進行業健康有序發展。

隨著技術的不斷進步，安防產品正從單一的"看得見"向"看得清、看得懂、能預警、能決策"的智能化方向發展。未來，5G、物聯網、邊緣計算等技術與安防的融合將更為緊密，5G的高速低延遲特性保障數據實時傳輸，物聯網拓展數據采集維度，邊緣計算降低傳輸壓力，共同驅動安防系統邁向更高智能化水平。產品應用場景也將進一步拓展，從傳統安防監控延伸至智慧城市、智慧交通等更多領域，為各行業提供智能化解決方案。

三、市場格局：政策驅動下的結構性機會與競爭重塑

中國安防市場在2024-2025年呈現出明顯的政策驅動特征，同時市場競爭格局正在經歷深刻變革。《公共安全視頻圖像信息系統管理條例》《人臉識別技術應用安全管理辦法》等多項重要政策的實施，正在重塑行業的發展軌跡和競爭態勢。在這一背景下，政府采購、行業應用和消費市場三大板塊各自呈現出不同的發展特點，企業戰略也隨之調整。

政策層面，2025年2月10日由國常會審議通過的《公共安全視頻圖像信息系統管理條例》于4月1日起正式施行，這一條例對公共安全視頻系統的建設、使用和管理提出了全面規范。條例明確規定禁止在旅館客房、公共浴室、衛生間等隱私場所安裝圖像采集設備，要求公共安全視頻系統管理單位合理確定圖像采集設備的安裝位置、角度和采集范圍，并設置顯著的提示標識。同時，條例還規定收集的視頻圖像信息應當保存不少于30日，并建立了嚴格的調用登記制度。這些規定在保障公共安全的同時，強化了對個人隱私的保護，為行業健康發展劃定了邊界。

另一項重要政策《人臉識別技術應用安全管理辦法》將于2025年6月1日起施行，對人臉信息的采集、存儲、使用全鏈條進行系統性約束。辦法明確要求任何提供人臉識別服務的場景須同時保留替代驗證方式，且不得因用戶拒絕刷臉而降低服務質量。針對數據安全，辦法提出"數據本地化閉環"原則，要求人臉數據必須存儲于人臉識別設備內，禁止通過互聯網對外傳輸。這些規定正在倒逼企業調整產品架構，催生對邊緣計算與隱私計算相關設備的需求。

在政府采購市場，"雪亮工程"依然是核心驅動力。2024年全國"雪亮工程"項目體量增長明顯，千萬級項目共計123個(含億元級項目)，項目預算總金額約53億元，是去年的1.49倍。從項目分布來看，區縣級(含縣級市和直轄市區縣)的千萬級項目數量達85個，占比約69.12%，成為項目布局核心；鄉鎮級(含街道)千萬級項目為10個，占比約8.13%，增長勢頭強勁。這種"下沉式"發展模式反映了國家加強基層治安防控的決心，也為安防企業提供了明確的市場方向。

具體到區域市場，廣東省在"雪亮工程"建設中表現突出，惠州市仲愷高新區視頻監控建設項目(二期)預算金額達2.7億元，東莞市多個鎮街的項目預算也在千萬級以上。浙江省寧波市海曙區公共視頻監控基礎設施建設項目預算3637萬元，龍港市公共視頻監控一體化改革建設(雪亮工程三期)項目預算3790萬元。江蘇省蘇州吳中區天眼系統二、三期項目預算1.48億元，南通市公安局前端感知點位建設項目預算更高達2.47億元。河南省鄭州市新型智慧城市視聯網(一期)項目預算8.83億元，成為2024年最大規模的單個"雪亮工程"項目。

行業應用市場則呈現出多元化發展趨勢。隨著《加快建設農業強國規劃(2024-2035年)》《智能制造典型場景參考指引(2025年版)》等政策的實施，農業、制造業等領域的安防需求正在快速增長。在農業領域，智能監控系統被廣泛應用于農田環境監測、冷鏈物流追溯、倉儲環境管控等場景；在制造業，危險作業自動化、安全一體化管控、設備故障診斷與預測等場景對安防技術提出了新需求。這些行業應用往往需要高度定制化的解決方案，為企業提供了差異化競爭的空間。

消費類安防市場繼續保持快速增長，2024年低功耗IPC的銷量占室外場景銷售大盤品類體量的三成，且有躍進趨勢。國內主流安防品牌及科技廠商紛紛加大投入，推出各具特色的AOV產品線，市場競爭日趨激烈。根據IDC數據，2024年全球智能攝像頭市場出貨量達到1.37億臺，同比增長7.7%，中國廠商在全球消費攝像頭市場優勢顯著，螢石蟬聯消費攝像頭出貨量第一的位置。小米、大華樂橙等企業依托自身成熟的家居生態系統以及廣泛的渠道優勢，加速在海外市場布局。

從產業鏈角度看，安防行業上游芯片企業表現亮眼。瑞芯微表示2024年依托旗艦芯片RK3588，推出了多層次的產品組合，覆蓋汽車電子、機器視覺、工業應用等多個領域。格科微得益于高像素產品在國內外市場的快速推廣，CMOS圖像傳感器產品出貨量位居全球第二，市占率約為23%。思特威堅持"智慧安防+智能手機+汽車電子"三足鼎立發展方向，新推出的迭代產品和新產品均具備更優異的性能和競爭力。這些上游企業的技術突破，為整個安防行業的產品創新提供了堅實基礎。

在城市更新領域，《關于持續推進城市更新行動的意見》提出到2030年城市更新行動實施取得重要進展的目標，2025年中央預算內投資專門設立了城市更新專項，住建部將和財政部選拔第二批20個城市給予資金支持。這一政策導向催生了智能門禁與出入口管理系統、電動車安全管理、智能監控與預警、智慧養老安防等多個細分領域的機會。特別是在老舊小區改造中，安防系統的升級成為重點內容，包括視頻監控、門禁系統、消防設施等多個方面。

競爭格局方面，行業集中度正在提升，市場資源向具備核心技術與服務能力的企業加速集聚。頭部企業如海康威視、大華股份等通過技術創新和全球化布局鞏固領先地位；中小企業則通過聚焦細分領域、開發特色技術、提供本地化服務等方式構建競爭壁壘。以西部數據為例，其推出的Purple? Pro 26TB超大容量企業級監控硬盤，采用獨有的AllFrame全幀AI技術和OptiNAND?技術，支撐高分辨率、多通道、全天候視頻采集和數據分析，在高端存儲市場建立了技術優勢。

未來市場發展將呈現三大趨勢：一是政策合規性要求不斷提高，企業需要適應《條例》《辦法》等法規帶來的新要求；二是技術融合加速，AI、IoT、大數據等技術將與安防產品深度融合；三是服務價值凸顯，運維服務、數據分析等后市場業務比重將持續提升。企業需要在這三大趨勢中找準定位，構建可持續的競爭優勢。

四、出海態勢：新興市場成為增長新引擎

2024年中國安防企業在出海征程中取得了顯著進展，中東、南美洲、印度、南非等新興市場成為拉動增長的重要引擎。根據海關出口數據，中國安防產品出口顯著回升，迎來了新一輪增長周期。這一趨勢的背后，既有中國產品性價比優勢的持續發揮，也有企業本地化戰略的深入推進，更離不開全球安全需求升級帶來的市場擴容。

從區域市場表現來看，全球安防市場可大致劃分為三類：歐洲和北美作為傳統主力市場，對中高端產品接受度高，但對產品質量和智能化功能要求極為嚴苛；東南亞、中東及非洲作為新興市場，正展現出巨大發展潛力；拉丁美洲市場則處于快速成長階段，基礎設施建設帶來的安防需求持續釋放。在這三類市場中，中國企業的戰略布局各有側重，形成了多元化的出海格局。

中東市場尤為值得關注，已成為中國安防企業出海的戰略要地。海康威視進入中東市場已經超過10年，建立了完善的銷售和服務網絡；大華股份在中東非地區的市場占有率近20%，在多個國家成為領先品牌；熵基科技在迪拜等地設有研發、市場、銷售、維修、倉儲物流中心等一體化全鏈條的服務支撐能力；商湯科技也于2018年進入沙特市場，持續開拓智慧城市、智慧醫療等多個行業業務。這些頭部企業的成功經驗，正在吸引更多中國安防企業進軍中東市場。

產品出口結構方面，智能攝像頭、智能門禁、安檢設備等成為主力產品。根據IDC數據，2024年全球智能攝像頭市場出貨量達到1.37億臺，同比增長7.7%。從出貨區域分析，美國依舊是出貨體量最大的區域，其完善的安防體系建設以及消費者對家庭安全的高度重視，使得對智能攝像頭的需求保持高位。中國廠商在全球消費攝像頭市場優勢顯著，螢石蟬聯消費攝像頭出貨量第一的位置，小米、大華樂橙等企業也憑借成熟的家居生態系統和廣泛渠道優勢，在海外市場穩步擴張。

渠道策略上，線上線下融合成為主流模式。線上渠道方面，亞馬遜、阿里巴巴國際站等跨境電商平臺成為重要銷售渠道，社交媒體營銷也日益受到重視；線下渠道則通過發展本地經銷商、參加行業展會、建立品牌專賣店等方式提升品牌影響力。這種"雙線并進"的渠道策略，既能夠快速擴大市場覆蓋，又能夠增強用戶體驗和品牌認知。以睿聯技術為例，其自主品牌"Reolink"主要通過線上平臺銷往海外消費市場，2023年實現營業收入20.80億元，展現出線上渠道的強大潛力。

本地化運營是出海成功的關鍵因素。多家中國知名安防企業紛紛在海外設立事業部，加強本地化運營，主要負責產品研發、生產、銷售以及售后服務等全流程業務。這種深度本地化策略能夠更好地適應當地市場需求和消費習慣，提高市場響應速度和服務質量。具體措施包括：設立海外研發中心，針對當地網絡環境、法律法規、文化習俗等因素優化產品設計；建立本地生產基地，降低生產成本，提高供應效率；組建本土化的營銷和售后團隊，提升品牌在當地的知名度和美譽度。

技術標準與認證是出海的重要門檻。不同國家和地區對安防產品有著不同的技術標準和認證要求，如歐盟的CE認證、美國的FCC認證、中東的GCC認證等。中國安防企業正在加大國際認證投入，確保產品符合目標市場的準入要求。以西部數據為例，其Purple? Pro系列監控硬盤不僅滿足全球各地的安防設備要求，還針對不同地區的環境特點進行了適應性優化，如針對中東地區的高溫環境強化了散熱設計。

新興應用場景正在海外市場不斷涌現。除了傳統的治安防控，智能交通、智慧零售、智慧園區等新興應用場景對安防產品的需求快速增長。例如在智能交通領域，車牌識別、交通流量監測、違章抓拍等系統需求旺盛；在智慧零售領域，客流分析、行為識別、智能支付等應用日益普及。這些新興場景為中國安防企業提供了差異化競爭的機會，也推動了安防技術與其他領域的融合創新。

供應鏈布局方面，中國安防企業正在構建更加全球化的供應鏈體系。一方面在東南亞、南亞等地設立生產基地，規避貿易壁壘和降低生產成本；另一方面與全球芯片、光學器件等上游供應商建立戰略合作，確保關鍵元器件的穩定供應。這種全球化的供應鏈布局，增強了中國安防企業的抗風險能力和市場競爭力。以宇瞳光學為例，其2024年實現營業收入27.43億元，同比增長27.90%，凈利潤1.84億元，同比增長494.92%，部分得益于海外市場的拓展和全球化供應鏈的優化。

未來出海趨勢將呈現三個特點：一是市場多元化，企業將從集中開拓少數市場轉向更廣泛的地域覆蓋；二是產品高端化，從價格競爭轉向技術競爭和價值競爭；三是服務本地化，建立更加完善的本地服務體系。隨著這些趨勢的發展，中國安防企業的全球影響力將進一步提升，有望在更多市場實現從"走出去"到"走進去"的跨越。

值得注意的是，出海過程中也面臨諸多挑戰，包括地緣政治風險、匯率波動、文化差異、本地化服務能力等。成功的企業往往能夠準確把握不同市場的特點，制定針對性的市場策略，同時保持戰略定力，持續投入資源培育長期競爭力。聚智科技旗下HelloBaby品牌憑借嬰兒監護器產品在全球市場嶄露頭角，2023年躍居為中國出口至美國的第三大嬰兒監護器廠商，市場占有率高達14.6%，并穩居在線銷售出口商冠軍寶座，市場占有率為36.5%，展現出中國企業在細分市場的強大競爭力。

以上就是關于2024-2025年中國安防行業的全面分析。從萬億市場規模到智能化轉型，從政策驅動到技術革新，從國內競爭到全球布局，中國安防行業正在經歷深刻變革。隨著AI、物聯網等技術的深度融合，安防行業的邊界不斷擴展，價值持續提升，未來發展前景廣闊。企業需要把握技術趨勢、順應政策導向、深耕細分市場，方能在行業變革中贏得先機。